表单「通过 / 未通过」标识迁移 · 使用说明

本文面向系统使用人员，说明「标记迁移」功能的操作方式与具体迁移规则，便于直观了解“哪些标识会被迁移、怎么匹配、什么情况会跳过”。

一、功能说明

「标记迁移」用于把被引用项目中某个受试者已设置的表单通过 / 未通过标识，复制到当前项目对应的受试者上。

• 只迁移标识（通过 / 未通过），不迁移表单填写内容；
• 源受试者与目标受试者按“一组”一一配对，可一次迁移多组；
• 迁移在后台异步执行，结果可在「任务管理」中查看。

二、操作入口与步骤

1. 进入 项目管理 页面，在受试者所在行打开「更多操作」，选择 标记迁移；
2. 在弹出的窗口中：
   　– 左侧「被引用项目」：选择来源项目与来源中心；
   　– 右侧「当前项目」：目标项目（固定为当前项目）与目标中心；
   　– 「迁移组」：把「被引用受试者」与「当前项目受试者」一一配对；最多 10 组，同一项目/中心内一个受试者只能出现在一组；
3. 点击确认提交，提示「标记迁移已添加至任务」后，等待后台执行。

三、通用规则

1. 只迁移已设置的标识：源表单为「通过」或「未通过」才迁移；未设置（空）的不迁移。
2. 不覆盖目标已有标识：目标表单若已有「通过 / 未通过」，则跳过、保持目标原有标识。
3. 同一次任务内不重复处理：同一张目标表单在一次任务中只会写入一次。
4. 目标找不到对应表单则跳过：不会凭空新建（访视表单除外，见下表），并记录跳过原因。
5. 只写标识、不改数据：迁移不会改动任何表单的填写内容。

四、各类表单的匹配规则（核心）

系统按表单分类，用不同的“定位键”在目标项目中寻找对应表单：

说明：

• “录入的表单名称”指新建该表单时填写的名称（如「方案偏离2」），不是表单模板名称。
• 过程管理单中由访视计划创建的那部分，因为挂在访视下，按「访视表单」规则处理。
• 特殊事件的“事件编号”是受试者下特殊事件的编号；目标受试者若没有相同编号的特殊事件，则跳过。

过程管理单 / 方案偏离 / 样本管理的匹配示意

• 举例：源项目中某受试者的方案偏离单，认证编号 A123、录入名称「方案偏离2」，标识为「通过」。
• 系统会在当前项目对应受试者中查找：认证编号同为 A123、录入名称同为「方案偏离2」的方案偏离单。
  　– 找到 → 写入「通过」；
  　– 未找到（名称不一致、认证编号不同、或目标没有该表单）→ 跳过并记录原因。
• 名称需完全一致（含空格与符号）；同名同编号有多条时，取创建时间最早的一条。

五、结果查看

• 提交成功后，页面提示「标记迁移已添加至任务」；
• 进入「任务管理」，找到该「标记迁移」任务，结果按组显示，例如：

• 其中“同步”为成功写入标识的表单数，“跳过”为未迁移的表单数；
• 每条“同步 / 跳过”的明细（表单名称与具体原因）记录在后台任务日志中，如需排查请联系运维 / 开发查看。

六、常见“跳过”原因与处理

七、注意事项与限制

1. 集中单是项目级共享表单：方案偏离，以及过程管理单 / 样本管理中的“集中单”，在项目内是共享的。多组同时迁移到同一目标项目时，可能命中同一张表单，后执行的标识会覆盖先执行的 → 建议一组一组迁移，或提前确认。
2. 名称匹配要求完全一致：过程管理单 / 方案偏离 / 样本管理依赖“录入名称 + 认证编号”，名称任一处不同都会跳过。
3. 目标需已配置同款表单：目标项目未配置相同认证编号的表单时，一律跳过。
4. 单次最多 10 组；同一项目 / 中心内同一受试者不可重复选择。
5. 迁移不写数据：仅写入通过 / 未通过标识，不影响表单内容；如对结果有疑问，请对照任务日志核对每条明细。